De volkeren van Blue Moon komen tegen elkaar in opstand! In hevige duels proberen zij de gunst van de drie draken te winnen en de macht te grijpen.

De spelers controleren elk een volk van Blue Moon, bestaande uit 30 speelkaarten. In een serie korte duels proberen zij de gunsten van drie draken te winnen. Ze sturen iedere speelronde één van hun karakters ten strijde tegen een karakter van de andere speler en geven deze karakters een boost met voorwerpen en toverspreuken.

Het volk dat een duel wint, zal de gunst krijgen van één van de draken. Als je alle draken aan jouw kant hebt en nog één duel wint, dan heeft jouw volk de macht gegrepen op Blue Moon. Het duurt echter niet lang voordat je weer uitgedaagd wordt door een ander volk.

Deze nieuwe set bevat het originele Blue Moon basisspel en alle uitbreidingen die er voor verschenen zijn.