De bazen van twee geheime diensten kennen de identiteit van 25 agenten, maar hun ondergeschikten moeten de locaties van mede-spionnen vinden op basis van een geheime code die gebaseerd is op plaatjes.

De bazen geven hints aan hun ondergeschikten door een woord en een getal te noemen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld 'Lady2' zeggen als 2 van hun spionnen op een locatie zijn die weergegeven wordt met een dame in het plaatje of waarop een Disney karakter afgebeeld wordt waar de naam iets met een dame te maken heeft. Het team overlegt vervolgens en wijst één van de kaartjes aan waarvan zij denken dat die bij de hint hoort. De baas geeft vervolgens aan bij welk team deze kaart hoort, zodat de anderen weten of ze de hint juist of verkeerd geïnterpreteerd hebben.

Het team dat als eerste al hun collega's weet te identificeren, wint dit spannende spel. Als een team echter per ongeluk de locatie van de huurmoordenaar kiest, dan verliezen ze meteen.